ESG
ESG en el centro de la actividad de AltamarCAM
En AltamarCAM, nuestra filosofía de inversión está firmemente arraigada en los valores ESG, incorporando la sostenibilidad en el núcleo de nuestras decisiones corporativas y de inversión. Nos esforzamos por crear valor sostenible a largo plazo para nuestros inversores mientras navegamos por los desafíos de un mundo en constante cambio.
Dada la rápida evolución de la industria financiera, la implementación de nuevas y exigentes regulaciones y las necesidades cambiantes de los inversores, es imperativo para nosotros adaptarnos y observar nuestro entorno. Hemos adoptado un enfoque proactivo, fomentando la colaboración con entidades que impulsan el cambio sostenible, en nuestro esfuerzo por transformar la mentalidad de inversión.
Para afrontar estos desafíos, los objetivos estratégicos de AltamarCAM se establecen en una Estrategia ESG a medio plazo aprobada por el Consejo de Administración. Esta estrategia comprende ocho líneas de acción que abordan dimensiones corporativas, de inversión y regulatorias, en línea con la visión de la firma de convertirse en un referente del crecimiento sostenible en la industria de los Mercados Privados.
Integrando Valores ESG y Sostenibilidad
“Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos impulsa a colaborar con la industria para transformar el panorama de la inversión. Para alcanzar nuestros objetivos, no solo debemos adaptarnos a los cambios de la industria, sino también mantenernos ágiles frente a los requisitos regulatorios y las dinámicas del mercado en constante evolución.
Aprovechar los avances tecnológicos es esencial para incrementar la eficiencia de nuestros procesos ESG. Estas tecnologías nos permiten no solo monitorizar la evolución de nuestros indicadores, sino también realizar análisis complejos y proporcionar información de alta calidad a nuestros inversores. Asegurar la escalabilidad en nuestro trabajo es fundamental, posicionándonos como un líder innovador en inversión responsable y permitiéndonos avanzar al ritmo de la evolución del mercado.”
Miguel Zurita, Managing Partner Co-Chair & Co-Head Private Equity & Chair del Comité ESG
Organización y Gobierno Corporativo
en Materia de ESG
Nuestro sólido modelo de gobernanza ESG abarca cada área de la firma, aprovechando la experiencia y conocimiento de la alta dirección, que desempeña un papel fundamental en la definición de nuestra estrategia ESG. Esto garantiza la alineación entre los objetivos de los inversores y los reguladores con la visión de la firma. Nuestra estructura de gestión ESG está compuesta por los siguientes órganos: un Comité ESG, el Equipo ESG y el ESG Steering Group, todos apoyados por nuestros equipos de inversión y los equipos de trabajo ESG ad hoc. Además, el Consejo de Administración está directamente involucrado en la responsabilidad y supervisión de la implementación de la estrategia ESG.
El Acuerdo de París y las directrices del Pacto Verde Europeo son la base de nuestro plan de Acción Climática para luchar contra el Cambio Climático y alcanzar la neutralidad de carbono. Como parte de la gestión de riesgos, se integra un análisis relacionado con el clima a nivel de cartera durante el proceso de due diligence y período de tenencia de las inversiones, proporcionando información sobre la exposición de la cartera subyacente a los riesgos y oportunidades climáticas. Calculamos y compensamos la Huella de Carbono (alcances 1, 2 y alcance 3 reducido) anualmente. Este compromiso se reafirma a través de nuestro apoyo y membresía en iniciativas líderes como el TCFD, iCI, y nuestro patrocinio de la iniciativa «Spring» de PRI.
Creemos en el valor de las personas. La integridad, el respeto por los derechos humanos y la diversidad son pilares fundamentales de nuestra cultura corporativa. Concebimos la gestión del talento a través del desarrollo profesional, reconociendo la importancia de la formación continua. Estos compromisos se reflejan en nuestra Política de Diversidad, Equidad e Inclusión. Además, somos miembros activos de Level20 Spain y apoyamos la iniciativa «Advance» de PRI.
Nuestra estrategia y políticas están alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hemos definido un marco de acción basado en la metodología del SDG Compass, identificando los ODS prioritarios para AltamarCAM. Además, contribuimos a una sociedad mejor a través de los proyectos desarrollados por la Fundación AltamarCAM.
Como parte de nuestra misión de convertirnos en un asesor de inversiones de confianza para nuestros clientes y de elevar la conciencia ESG en los mercados privados, la comunicación transparente de nuestra actividad e indicadores es esencial. Nuestro modelo de datos ESG aprovecha la tecnología para impulsar la eficiencia en las actividades de gestión de datos y procesos diarios. La digitalización de los datos ESG recopilados a través de nuestro cuestionario ESG DDQ, utilizando tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial, es fundamental para optimizar nuestras capacidades analíticas y de reporte. Esto nos permite identificar riesgos y oportunidades, evaluar aspectos ESG materiales y abordar eficientemente las crecientes solicitudes de los inversores, proporcionando información más granular y asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Compromiso Externo y Transparencia
AltamarCAM es signatario de los Principios para la Inversión Responsable (UN PRI) de las Naciones Unidas desde 2016.
AltamarCAM ha obtenido la calificación más alta de 5 estrellas en la evaluación del informe de UN PRI de 2024 en todas las categorías relevantes. Este reconocimiento refleja el compromiso de la firma con la sostenibilidad y la transparencia, reforzando su rol como asesor de confianza para sus clientes e inversor responsable en el mercado global. También destaca el impacto de sus políticas ESG, impulsando la innovación y el establecimiento de nuevos estándares en estas prácticas.
La inversión sostenible como motor de cambio positivo en la industria y la sociedad
La sostenibilidad está presente en cada etapa de nuestro ciclo de inversión
Nos aseguramos de que los resultados de los análisis ESG se consideren en cada proceso de due diligence de las inversiones gestionadas por AltamarCAM, en todas las clases de activos. Además, nos esforzamos por promover la concienciación sobre los temas ESG mediante la colaboración con los General Partners (GPs) y los Limited Partners (LPs).
Screening - Exclusiones
Las oportunidades de inversión se evalúan según nuestra política de exclusión, que incluye una lista de actividades y sectores restringidos en los que AltamarCAM no desea participar
Due Dilligence – Selección
Compromiso con los gestores de fondos subyacentes (GPs) y los fondos a través del Cuestionario de due diligence (ESG DDQ) para evaluar y valorar su compromiso con ESG, asignando una puntuación y categoría basada en nuestro modelo de puntuación ESG desarrollado internamente
Inversión - Formalización
Revisión e incorporación de aspectos ESG en documentos legales y Side Letters, llevada a cabo con la aprobación del Comité de Inversiones y la participación activa del equipo ESG en las discusiones
Holding Period– Monitoreo
Monitoreo del desempeño ESG de los GPs a través de la actualización periódica del Cuestionario de Due Diligence ESG (ESG DDQ) y el modelo de análisis a nivel de cartera, controlando la evolución de los resultados del ESG DDQ y la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales a lo largo del tiempo
Exit -
Salida
Evaluación integral del desempeño ESG del fondo hasta la venta, incluyendo análisis adicionales o documentos ad-hoc para cumplir con los requisitos de los inversores
ESG en cifras
Seguimiento de las Respuestas de los gestores (GPs) de AltamarCAM al Cuestionario ESG (ESG DDQ)
% en términos de AUMs agregados en todas las clases de activos (Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Credit, Venture Capital); cifras calculadas sobre el 96% de las respuestas al DDQ recibidas hasta diciembre de 2024.
Reconocimientos y premios ESG
Informes y Políticas ESG
Para más información sobre ESG, por favor mande un email a esgteam@altamarcam.com
