El impacto de la transformación tecnológica en los mercados privados
La digitalización y los avances tecnológicos son cada vez más importantes en la gestión de activos, incluidos los mercados privados. Las gestoras de activos deben transformarse tecnológicamente para escalar, manejar la complejidad e innovar. Estos avances mejoran la eficiencia operativa, la seguridad, el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente. Ahora, los clientes acceden a información más detallada y atractiva sobre sus inversiones. Además, la inteligencia artificial aumenta la productividad y mejora la toma de decisiones al automatizar la recopilación y análisis de datos.
En la gestión de activos, la digitalización y la innovación tecnológica son cada vez más importantes, siendo también relevante para los mercados privados. Los gestores de activos deben transformarse tecnológicamente para escalar, gestionar la complejidad y liderar en digitalización e innovación. Esta transformación mejora la toma de decisiones, eficiencia, seguridad, cumplimiento y experiencia del cliente. Por ejemplo, los procesos de incorporación digital y nuevas funciones web optimizan los procedimientos y mejoran la satisfacción del cliente.
Un viaje estratégico en la transformación tecnológica
La industria de gestión de activos ha externalizado funciones para optimizar costes y simplificar estructuras. Actualmente, contar con una plataforma que ofrezca una base de datos unificada y de alta calidad es esencial para equipos de inversión, relación con inversores y los propios inversores. Esto mejora tanto la eficiencia como la experiencia.
AltamarCAM ha creado su propia solución, Altamar+, tras evaluar aplicaciones externas. Esta plataforma personalizada agiliza la administración, el onboarding y los informes de carteras. Además, ofrece un enfoque integrado, mejor control de ciberseguridad y reduce riesgos operativos al automatizar procesos y disminuir la dependencia de Excel.
Plan de transformación tecnológica de AltamarCAM
Este enfoque nos permite controlar internamente todas estas funciones tan importantes para nuestros inversores. Gracias a este plan, hemos podido gestionar un aumento de seis veces en el número de compañías en seguimiento trimestral de compañías de 2016 a 2023.
Evolución de las compañías monitorizadas en Altamar+
Los avances tecnológicos están mejorando la gestión de activos y ampliando servicios, beneficiando directamente a los clientes. Ahora, pueden acceder a información más detallada y fácil sobre sus inversiones en mercados privados.
Hace algunos años, los inversores tenían información limitada sobre sus carteras. Hoy en día, la tecnología permite acceder a más datos, presentándolos de manera visual. Esto es crucial para inversores institucionales como compañías de seguros y fondos de pensiones que necesitan información detallada por motivos regulatorios y gestión del riesgo. Los inversores de banca privada también se benefician con un análisis más profundo y mejor reporting.
Una base de datos unificada es esencial para el desarrollo de Business Intelligence (BI) y Market Intelligence, optimizando tanto el análisis interno como los informes a los clientes. La web del cliente proporciona información actualizada sobre sus posiciones y no solo documenta compromisos. Las actualizaciones continuas, como cuadros de mando para los mandatos, mantienen el portal como una herramienta moderna, mejorando la interacción, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y eficiente, y facilitando la gestión y análisis de datos de inversión.
Imagen de la web de AltamarCAM’s para mandatos (SMAs)
El futuro: Potenciar la inteligencia artificial
El auge de la inteligencia artificial (IA) está generando un impacto considerable en el sector tecnológico, especialmente en el desarrollo de código de programación, lo que incrementa la productividad en este ámbito.
En la industria de la gestión de activos, se espera que las tecnologías de IA desempeñen un papel fundamental. Estas herramientas facilitan la recopilación de datos de las empresas en cartera, permitiendo así un seguimiento más eficiente y rápido de los indicadores clave, lo que mejora la toma de decisiones. Utilizamos herramientas para obtener automáticamente todos los datos a partir de la información proporcionada por nuestros gestores. Este campo está en constante evolución, por lo que se prevé que muchos de los procesos utilizados actualmente serán muy diferentes dentro de 5 ó 10 años.
Para mantener la competitividad, las gestoras de activos deben adaptarse y esforzarse continuamente. Las mejoras tecnológicas son cruciales; en AltamarCAM, por ejemplo, ya utilizamos nuestros modelos patentados de ChatGPT en los departamentos de inversión para analizar y resumir grandes cantidades de información, y en nuestro departamento de relación con inversores para cumplimentar los Cuestionarios de Diligencia Debida (DDQ) con excelentes resultados en rendimiento y calidad.
En AltamarCAM prevemos que nuestro plan de transformación tecnológica evolucione entre 2023 y 2025, haciendo hincapié en la introducción de nuevos procesos, servicios, productos y tecnologías para reforzar nuestra posición en el mercado. Las inversiones continuas en sistemas informáticos, infraestructuras y mejoras de la experiencia del cliente siguen siendo aspectos clave en nuestro plan.
AVISO IMPORTANTE:
El presente documento ha sido preparado por AltamarCAM Partners, S.L. (junto con sus filiales «AltamarCAM«) con fines informativos e ilustrativos, como un comentario general de mercado y se proporciona para uso exclusivo de su destinatario. Si usted no ha recibido este documento de la parte de Altamar CAM no debería leerlo, usarlo, copiarlo ni compartirlo.
La información contenida en este documento refleja, a fecha de su publicación, la visión de AltamarCAM, que puede cambiar en cualquier momento y sin previo aviso, y AltamarCAM no tiene obligación de actualizarlo o de que las eventuales actualizaciones le sean proporcionadas.
Este documento se basa en fuentes consideradas fiables y se ha elaborado con el máximo cuidado para evitar que sea poco claro, ambiguo o engañoso. Sin embargo, no se hace ninguna declaración ni se garantiza su veracidad, exactitud o exhaustividad y no se debe considerar como tal. AltamarCAM no asume ninguna responsabilidad por la información contenida en este documento.
Este documento puede contener proyecciones, expectativas, estimaciones, opiniones o juicios subjetivos que deben interpretarse como tales y nunca como una representación o garantía de resultados, rendimientos o beneficios, presentes o futuros. Dado que este documento contiene declaraciones sobre resultados futuros, dichas declaraciones son de carácter orientativo y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres.
Este documento es sólo un comentario general sobre el mercado, y no debe interpretarse como una forma de asesoramiento regulado, oferta de inversión, solicitud o recomendación. Las inversiones alternativas pueden ser altamente ilíquidas, son especulativas y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. La inversión en inversiones alternativas está destinada únicamente a inversores experimentados y sofisticados que estén dispuestos a asumir los elevados riesgos económicos asociados a este tipo de inversiones. Los posibles inversores de cualquier inversión alternativa deben consultar la documentación legal específica del vehículo en cuestión, donde encontrarán los riesgos y consideraciones específicos asociados a una inversión alternativa concreta. Los inversores deben revisar y considerar cuidadosamente los riesgos potenciales antes de invertir. Ninguna persona o entidad que reciba este documento debe tomar una decisión de inversión sin recibir un asesoramiento jurídico, fiscal y financiero previo y particularizado.
Ni AltamarCAM ni las empresas de su grupo, ni sus respectivos accionistas, directores, gerentes, empleados o asesores, asumen responsabilidad alguna por la integridad y exactitud de la información aquí contenida, ni por las decisiones que los destinatarios de este documento puedan adoptar basándose en el mismo o en la información que contiene.
Este documento es estrictamente confidencial y no debe ser reproducido, ni divulgado de ninguna otra manera, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo por escrito de AltamarCAM.
