Investitions-bereiche
Venture Capital
Investitionen in Start-ups, die die digitale Revolution anführen. Galdana Ventures bietet einen globalen und diversifizierten Zugang zu den besten Venture-Capital-Managern und Fonds.
Erfahrung
+150
Jahre Erfahrung
+50
Top-GPs
+1.6Mrd. EUR
AUMs
3,200
Unternehmen
8
Mitarbeiter
3
Tech-Makro-Regionen
Die laufende digitale Revolution wurde durch die COVID-Pandemie beschleunigt. Venture Capital verzeichnete eine sehr starke Performance, was sich in der großartigen Wertentwicklung von Galdanas Dachfonds widerspiegelt.
- Per viertes Quartal haben alle Galdana-Investitionsprogramme eine Netto-IRR zwischen 26% und 66% verzeichnet.
- Galdana I und Galdana II erzielten eine Wertsteigerung von mehr als 50% im Jahresvergleich.
- Insgesamt wurden 90 IPOs und 76 M&As durchgeführt; der Netto-DPI für Galdana I liegt bei 9%.
- Das zugrunde liegende Unternehmensportfolio von Galdana umfasst rund 30%der existierenden globalen Tech-Unicorns, was die Qualität des Portfolios und der Manager, in die Galdana investiert, untermauert.
Die technologische Entwicklung der letzten Jahre formt und verändert alle Sektoren. Die Auseinandersetzung mit und die Anwendung von neuen Technologien sind zum Standard geworden und betreffen alle Wirtschaftszweige. Venture Capital erlebt dadurch eine tiefgreifende Diversifizierung.
- Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Computer Vision
- Blockchain, Web 3.0, Smart Contracts, dezentrales Finanzwesen, Metaverse
- Cybersicherheit, Identitätsmanagement und digitale Geschäftsmodelle
- ClimateTech und CleanTech
- Energietechnik einschließlich erneuerbarer Energien, Wasserstoff, Fusion und Energiespeicherung
Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, da aktuelle wirtschaftliche Bedingungen nicht vergleichbar mit denen in der Vergangenheit sind und möglicherweise in der Zukunft nicht erneut wiederholt werden können.
Die Dachfonds von Galdana beziehen sich auf die von Altamar CAM Partners, SL verwalteten Venture-Capital-Fonds.
Wichtige Markttrends
- Venture Capital hat im Laufe der Zeit stets besser abgeschnitten als andere Anlageklassen.
Rendite von Venture Capital im Vergleich zu anderen Anlageklassen.
Quelle: Top Tier Capital Partners- 5. Jahr
- 10. Jahr
- 15. Jahr
- 25. Jahr
- Technologieunternehmen bleiben länger in privater Hand, weil die Venture-Capital-Branche infolge ihres Wachstums den Finanzierungsbedarf dieser Start-ups decken kann. Somit wird der Großteil des Unternehmenswertes noch vor dem Börsengang geschaffen.
- Die Zahl der weltweiten Unicorns (private Technologieunternehmen mit einem Wert von über 1 Mrd. USD) ist in den letzten Jahren auf über 1.200 in 46 Ländern mit einem Gesamtwert von 4,4 Bio. USD gestiegen.
- Die drei Tech-Makro-Regionen Nordamerika, Asien und Europa weisen ein solides Wachstum und ein hohes Maß an Innovation auf, was ein hervorragendes Ökosystem für die Entwicklung und den Erfolg weiterer Start-ups schafft.
Globale Venture-Capital-Finanzierungen in Mrd. USD
Quelle: CB-Insights- Europa
- USA
- Asien
- Sonstiges
- Die digitale Revolution und der anhaltende technologische Wandel verändern zunehmend die Art und Weise, wie wir leben und Geschäfte machen.
- Technologie hat sich von einem „Nice-to-have” zu einem „Must-have” entwickelt und ist für das Überleben und den Erfolg in der heutigen Wirtschaft unerlässlich. Dieser Bedarf wird sich in Zukunft wahrscheinlich noch verstärken.
